辅导荔枝-荔枝、旷视、蛋壳等多家中概股上市出现新进展

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【安东尼准绝杀】

蛋殼公寓方面表示,此次IPO募集所得資金將主要用於:1、進一步擴張,包括採購和翻新房源;2、增強技術能力;3、包括品牌營銷、潛在投資等一般營運用途。

2019年8月25日,曠視科技於港交所提交了IPO招股書,公司擬採用同股不同權架構上市,聯席保薦人為高盛、摩根大通、花旗。若成功登陸港交所,那麼曠視科技將成為港股第三家同股不同權架構的企業,並同時成為全球首家真正的AI上市公司。

此後10月8日,曠視科技被列入美國商務部“黑名單”,導致估值面臨不確定性。同年11月,曠視科技首次聆訊並未獲得通過,原定在11月中旬的上市進程一再延後。

此前荔枝在招股說明書中披露,擬發行410萬股ADS,代表8200萬A類普通股,發行價區間為每股11-13美元。

攜程、網易位列美國上市的首十大中概股之內,市值分別達215.95億美元和437.86億美元;百度於2005年8月正式掛牌納斯達克證劵交易所,截至1月10日美股收盤,百度市值達到500.73億美元。

2019年12月2日,達達集團由達達和京東到家合併而成,達達集團定位於本地即時零售和配送平臺。

有媒體稱,達達集團(原達達-京東到家)已向美國證券交易委員會(SEC)秘密遞表,最快於2020年上半年正式掛牌上市,預計募資規模約為5億美元。

此前披露,蛋殼公寓發行區間設定為14.5-16.5美元之間,擬發售1060萬股美國存托股票(ADS)。按IPO發行價區間上限計算,蛋殼公寓將通過IPO交易籌集最多2.01億美元資金,這將是繼青客公寓後又一家在美上市的國內長租公寓服務商。

此外,蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價格購買至多5500萬美元的ADS,另有戰略投資方同樣有意購買至多6000萬美元的ADS。

荔枝成立於2013年,主要以UGC(用戶產生內容)模式記錄和分享內容。據招股書中披露,2019年前三季度,荔枝的營業收入為8.15億元人民幣,較2018年同期增長46.1%,同時也已超過2018年全年的營業收入。從盈利表現來看,2019年前三季度,荔枝的毛利為2.06億元人民幣,較2018年同期的1.62億元人民幣增長了27%。

1月8日,證監會發佈,中金公司關於上海亞朵商業管理(集團)股份有限公司輔導備案情況報告公示。亞朵依然擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票併在創業板上市,中金公司擔任輔導機構,並預計將於2020年4月份之後申請輔導驗收。

據媒體稱,上市委員會要求其解釋關於進入美國“黑名單”對於投資者的風險等問題,進而補充相關材料。

據外媒報道,在線UGC音頻社區荔枝於美東時間1月8日更新了其向美國證券交易委員會(SEC)的F-1招股說明書,計劃於1月17日赴美上市,以“ LIZI”為股票代碼。

繼阿裡巴巴於2019年11月正式在港二次上市之後,業內人士透露,在美上市的攜程(TCOM.US)、網易(NTES.US)、百度(BIDU.US)等多家內地科技公司均有意回港二次上市,並且已經與港交所進行洽談,百度目前已對赴港二次上市進行了內部評估。目前,三家企業及港交所都表露出不予置評的態度。

據外媒報道,58同城(NYSE:WUBA)旗下“58到家”計劃赴美上市,尋求最多20億美元的估值。

知情人士還稱,當前該IPO計劃尚處於早期階段,潛在發行的細節仍有可能改變。對此,58同城發言人不予置評。

近日,荔枝、曠視、蛋殼等多家中概股上市出現新進展,達達、58到家也接連被傳已經啟動赴美上市進程,而部分已經在美部中概股攜程、百度、網易等,也被曝出正在評估港股二次上市的事宜。密集的公司IPO進程,是否代表市場已經處在一個新的上市小窗口期?如能順利上市,掛牌之後股價的表現會怎樣?《財報看公司》將持續關註。

2019年12月27日亞朵集團與中信建投(31.310, 0.31, 1.00%)一致同意終止上市輔導工作,簽訂了輔導協議的終止協議,中信建投不再擔任亞朵集團的輔導機構,轉而由中金公司擔任輔導機構。

人工智能公司曠視科技(Megvii)申請在港交所上市已獲批准(通過聆訊),融資5億美元的IPO計劃已重新推進,回到正軌。對此,曠視科技方面表示不予置評。

目前58到家正尋求資金以進入競爭日益激烈的中國在線服務市場。知情人士稱,58到家正接近完成一筆“pre-IPO”輪融資,為公司估值逾10億美元。一旦完成“pre-IPO”輪融資,58到家就計劃為赴美IPO做準備,屆時將尋求15億美元至20億美元的估值。

自去年11月26日在港交所掛牌上市後,截至10日港股收盤,阿裡巴巴股價漲幅超20%,並持續帶動其美股股價屢創新高,這對中概股而言具有杠桿示範效應。

據外媒報道,長租公寓服務商蛋殼公寓計劃於1月17日赴美上市,以“ DNK”為股票代碼在紐交所掛牌上市。

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